2012 01 Comunicato: SHIG - WEICHAI GROUP ACQUISISCE IL CONTROLLO DEL GRUPPO

COMUNICATO STAMPA DI SHIG - WEICHAI GROUP CHE ACQUISISCE IL CONTROLLO D' FERRETTI GROUP

GRUPPO FERRETTI:

SHIG - WEICHAI GROUP ACQUISISCE IL CONTROLLO DEL GRUPPO PER ESPLORARE INSIEME IL MERCATO DEGLI YACHT DI LUSSO

- L’accordo avrà l’obiettivo di sviluppare le sinergie esistenti tra i due Gruppi

- Il Gruppo Ferretti continuerà ad operare con l’attuale management team, mantenendo la propria sede e i cantieri produttivi in Italia.

10 gennaio 2012 – Shandon Heavy Industry Group – Weichai Group (“SHIG-Gruppo Weichai”) comunica di aver raggiunto un accordo con i principali creditori del Gruppo Ferretti (“Ferretti”), tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht, con un portafoglio unico di prestigiosi brand, tra i più esclusivi della nautica mondiale, per acquisire una quota di controllo del Gruppo, partecipando alla ristrutturazione del debito. SHIG-Gruppo Weichai acquisirà, attraverso un investimento complessivo pari a 374 milioni di euro, che include un investimento nel capitale pari a 178 milioni di euro e la dotazione di nuove linee di credito per un totale di 196 milioni di euro, una partecipazione del 75% del Gruppo Ferretti, a seguito del completamento delle procedure per la ristrutturazione del debito. Inoltre, gli attuali creditori acquisiranno il restante 25% del Gruppo Ferretti, attraverso un’iniezione di capitale pari a 25 milioni di euro e una conversione del debito in capitale. A seguito dell’operazione la struttura del capitale del Gruppo Ferretti sarà quindi completamente rinnovata attraverso un aumento di capitale da 100 milioni di euro e una riduzione dell’indebitamento complessivo ad un livello sostenibile pari a circa 120 milioni di euro. Il business del Gruppo potrà contare così sua una struttura solida in grado di sostenere i programmi di sviluppo di lungo termine. “Sviluppare il business degli yacht è uno dei nostri obiettivi strategici per i prossimi cinque anni”, ha commentato Tan Xuguang, Presidente di SHIG-Gruppo Weichai. “Ferretti, che vanta un prestigioso portafoglio di brand internazionali, tecnologie produttive all’avanguardia, prodotti di massima qualità e una rete commerciale capillare, è per noi un partner ideale. In seguito all’acquisizione, SHIG-Gruppo Weichai collaborerà strettamente con il Gruppo Ferretti, garantendo nuovi canali di distribuzione, sostegno patrimoniale e altre risorse che potrà utilizzare per un’espansione più efficace nei mercati emergenti, un’area chiave di potenziale crescita. Molte le sinergie possibili tra SHIG-Gruppo Weichai e Ferretti che potranno essere realizzate tramite la condivisione di risorse e l’integrazione industriale. A seguito dell’accordo quindi saranno ottimizzati i costi di produzione, nonché potenziato il canale commerciale, il servizio post-vendita e la solidità finanziaria, creando così grandi vantaggi competitivi che permetteranno al Gruppo Ferretti di consolidare ulteriormente la posizione di leadership mondiale nel mercato degli yacht di lusso”. “Siamo molto orgogliosi di questo accordo con un partner prestigioso come SHIG-Gruppo Weichai – ha commentato Norberto Ferretti, Presidente e Fondatore del Gruppo Ferretti – Siamo fermamente convinti che questa partnership porterà a risultati molto soddisfacenti e darà al nostro Gruppo una maggiore solidità patrimoniale che ci consentirà di realizzare i nostri programmi di crescita di lungo termine. Inoltre la Cina è uno dei paesi in cui il settore degli yacht di lusso si sta sviluppando più rapidamente, con un grande potenziale di crescita nei prossimi 5-10 anni”. Il Gruppo Ferretti, tra i leader mondiali nel settore degli yacht di lusso, vanta uno dei centri di ricerca e progettazione nautica più avanzati al mondo (AYT – Advanced Yacht Technology), oltre che un team di architetti e designer (Centro Stile Ferrettigroup). Il Gruppo può contare su una rete di oltre 800 fornitori e uno dei sistemi produttivi nautici più avanzati al mondo. Ferretti vanta un portafoglio di otto prestigiosi brand tra i più esclusivi della nautica mondiale e possiede 8 unità produttive tra l’Italia e Miami (USA), impiegando circa 2.000 dipendenti. SHIG-Gruppo Weichai è tra i gruppi manifatturieri più competitivi, attivi nella produzione di motori in Cina e realizza una vasta gamma di veicoli commerciali di alta qualità, macchinari per le costruzioni e altri prodotti industriali pesanti. Il Gruppo opera attraverso quattro divisioni: veicoli commerciali, macchinari per le costruzioni, sistemi di generazione elettrica e componentistica per auto. SHIG-Gruppo Weichai opera sul mercato cinese ed è anche attivo sui mercati esteri. Nel 2009, in Francia, il Gruppo ha acquisito, tramite la sua controllata Weichai Power Co., Ltd. (“Weichai Power”), Moeteur Baudouin SA (“Baudouin”) che ha contribuito all’espansione del Gruppo nel segmento degli yacht di lusso di alta gamma. Dopo l’acquisizione, Wiechai Power ha investito circa 30 milioni di euro e ha implementato una serie di attività per migliorare le divisioni e le attività di Baudouin. Sono stati raggiunti infatti numerosi obiettivi tra cui: l’espansione della produzione, il potenziamento nell’area della ricerca e sviluppo nonché l’assunzione di nuove risorse a livello locale. Il volume di vendite dei motori di Baudouin è cresciuto da 74 unità nel 2009 a 352 unità registrate nel 2011. La forza lavoro è cresciuta da 120 risorse del 2009 alle 202 nel 2011, giocando così un ruolo chiave nel determinare la posizione di leadership di Baudouin nel mercato dei motori elettrici di bordo. Potendo contare su ampie risorse, SHIG-Weichai si pone l’obiettivo di contribuire all’ulteriore espansione del Gruppo Ferretti nei mercati emergenti come quello asiatico, con particolare riferimento alla Greater China, area strategica per la crescita futura del Gruppo Ferretti. Inoltre, SHIG-Gruppo Weichai fornirà ulteriori risorse al Gruppo Ferrertti tra cui il supporto finanziario, per contribuire alla rapida espansione del business sia sui mercati tradizionali, europei e americani, sia sui mercati emergenti. A seguito dell’operazione, SHIG-Weichai in linea con la propria filosofia continuerà a sostenere il Gruppo con le proprie strategie e risorse ma al contempo consentirà al Gruppo Ferretti di continuare ad operare in autonomia, mantenendo l’attuale management team, la propria sede oltre che i cantieri produttivi in Italia.. Il Gruppo Ferretti Il Gruppo Ferretti è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht, con un portafoglio unico di prestigiosi brand tra i più esclusivi della nautica mondiale: Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Mochi Craft, CRN e Ferretti Custom Line. Il Gruppo, guidato dal Presidente e Fondatore Norberto Ferretti e dall’Amministratore Delegato Giancarlo Galeone, è da sempre ai vertici della nautica da diporto, grazie alla costante innovazione di prodotto e di processo e alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia in campo tecnologico. L’ampia gamma di imbarcazioni offerte è progettata dai tecnici e ingegneri altamente specializzati dell’AYT - Advanced Yacht Technology del Gruppo Ferretti, uno dei centri di ricerca e progettazione navale più avanzati al mondo, in collaborazione con il Centro Stile Ferrettigroup, un competente team di architetti e designer alla continua ricerca di soluzioni estetiche, funzionali e innovative, ed è prodotta nei moderni stabilimenti del Gruppo, in Italia e negli USA. Il Gruppo Ferretti, fondato nel 1968, è inoltre presente negli Stati Uniti attraverso Ferretti Group America, che gestisce un network di punti vendita Ferretti Group specializzati nella commercializzazione e marketing dei brand del Gruppo in tutto il mercato nord-americano. Il Gruppo è inoltre presente in Asia attraverso un ufficio di rappresentanza e promozione a Shanghai. Un network esclusivo di circa 60 dealer altamente selezionati garantiscono al Gruppo una presenza in oltre 80 Paesi e alla clientela i più elevati livelli di assistenza nelle marine di tutto il mondo.

Shandon Heavy Industri Group – Gruppo Weichai

Shandong Heavy Industry Group – Gruppo Weichai è tra i gruppi globali più competitivi attivi nel settore dei macchinari in Cina, con un’offerta completa e di qualità di veicoli commerciali e di macchinari per le costruzioni. Il Gruppo opera in quattro principali aree di business: veicoli commerciali, macchinari per le costruzioni, sistemi elettrici e componentistica per auto. Numerosi prodotti del gruppo -- quali bulldozer, motori ad alta velocità e alta prestazione, cambi per veicoli pesanti, assali per veicoli pesanti, candele d’accensione, sistemi di propulsione marina e macchinari industriali per generazione elettrica – si posizionano in Cina al primo posto in termini di quota di mercato. I veicoli pesanti del gruppo si posizionano al quarto posto in termini di quota di mercato in Cina. Il gruppo controlla quattro società quotate: Weichai Power (2338HK/000338SZ), Weichai Heavy Machinery (000880SZ), Yaxing Motor Coach Company (600213SH) e Shantui Construction Machinery (000680SZ). Weichai Holding Group Co., Ltd., la più grande società interamente controllata da Shandong Heavy Industry Group, è stata fondata nel 1946. È tra le più grandi e competitive società di veicoli pesanti e di produzione di macchinari in Cina. Il Gruppo può contare su oltre 40.000 dipendenti a livello globale. Nel 2010, ha registrato un utile operativo di RMB 91,1 miliardi e si classifica al 93° posto tra le prime 500 Società cinesi, al 35° posto nella Top 500 dei Produttori Cinesi e al 7° posto nella Top 500 dei Produttori di Macchinari in Cina. Nel 2011 ha vinto il “China Industry Award”, a riconoscimento dei suoi standard di gestione e della qualità operativa nei confronti dei benchmark internazionali.